Ichiro é um garoto solitário crescendo na movimentada Tóquio que é empurrado ao redor pelo valentão local, Gabara. Para escapar de seus problemas, Ichiro imagina que ele é um monstro e amigo de Minilla, filho de Godzilla, vivendo em Monster Island. Em seus devaneios, ele vê Godzilla combater outros monstros e logo percebe que Godzilla é intimidado também. Ichiro começa a desenvolver a coragem de enfrentar o valentão Gabara.
Diretor: Ishiro Honda
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